Multinacional Fras-le compra fabricante de sistemas de frenos Jofund en Brasil

Souto Correa Advogados

Lexlatin

20/08/2018

La operación fue valorada en BRL 180 millones y su objetivo es fortalecer los negocios de Fras-le en el mercado automotriz del país suramericano

La multinacional fabricante de sistemas de frenos para vehículos y aeronaves, Fras-le, adquirió el 100% de la manufacturera de autopartes brasileña Jofund por un monto de BRL 180 millones -USD 45.3 millones, al 20 de agosto-, con el objetivo de fortalecer sus operaciones en el mercado automotriz de Brasil.

La operación involucró a varias jurisdicciones, debido a que ambas empresas tienen operaciones en diferentes mercados.

Fras-le recibió respaldo legal de Souto, Correa, Cesa, Lummertz & Amaral Advogados para los aspectos generales de la adquisición, y de Advocacía José Del Chiaro para temas de competencia económica, en coordinación con sus abogados internos.

Además, la compradora utilizó los servicios legales de A&F | Allende • Ferrante | Abogados, en Argentina, y Buren N.V., en los Países Bajos.

Por su parte, los accionistas de Jofund, Pedro Moacyr Picanço, Claudine Duarte Schumacher, Marcos Axt, Rosângela Axt y Júlio César Forcade Lopez fueron asesorados por Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados.

Según Souto Correa, el acuerdo se suscribió el pasado 8 de agosto, pero no está cerrado, pues queda pendiente la autorización del Consejo Administrativo de Defensa Económica de Brasil (CADE).

Los negocios de ambas empresas son complementarios, por lo que también se convino el arrendamiento de una planta que posee Jofund en Joinville, el mayor municipio del estado brasileño de Santa Catarina, en el sur del país.

Fras-le tiene fábricas en Rio Grande do Sul y São Paulo, Brasil, Estados Unidos (Alabama), Argentina (Buenos Aires), Uruguay (Montevideo), India (Haryana) y China (Pinghu), con centros de distribución en Argentina, Colombia, Europa y Estados Unidos. Atiende a clientes en más de 100 países.

Jofund S.A., por su parte, diseña, fabrica y distribuye sistemas de frenos de automóviles, con la marca Fremax. La compañía ofrece rotores de frenos, discos y tambores. Vende sus productos a través de representantes de ventas en Argentina y Holanda.

Asesores legales:

Asesores de Fras-le:

Abogados in-house: Gustavo Souto Polese y Claudia Onzi Ide.

Souto, Correa, Cesa, Lummertz & Amaral Advogados (Porto Alegre, São Paulo, Brasilia y Río de Janeiro): Socios Gilberto Deon Corrêa Jr., Felipe Tremarin, Raquel Stein, Giácomo Paro y Fábio Machado Baldissera. Asociada sénior Renata Andrade Vilarinho. Asociados Martha Giugno Termignoni, Gabriel Najfeld Stanton, Patrícia Austregesilo Rizzi, Geraldo Korpaliski Filho, Dan Guerchon, Mariana Vicentini Taylor, Matheus Senna, Emília Klein Malacarne, Letícia Diehl Tomkowski y Laura Freitas Ceitlin.

Advocacía José Del Chiaro (São Paulo): Socios José Del Chiaro y Ademir Antônio Pereira Junior. Abogados Luiz Felipe Rosa Ramos y Yan Villela Vieira.

A&F | Allende • Ferrante | Abogados (Buenos Aires): Socia Mariana Miglino. Asociados Federico Pavlov, Delfina Pizarro Pini, María del Rosario Pinto y Pablo Nieto. Paralegal María Robino.

Buren N.V. (Ámsterdam, Luxemburgo y La Haya): Socio Cees-Frans Greeven. Asociado sénior Coen van der Mark.

Asesores de los accionistas de Jofund S.A.:

Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados (São Paulo): Socios Bruno Dario Werneck y Bruno Rieger Salzano. Asociados Maria Isabel Amato Felippe da Silva, Eugênia Maria Menezes Pedroso, João Pedro Mattoso de Andrade, Júlia Assis da Silva y Thais Francis Zimmermann.